του Θοδωρή Λιζάρδου (3K Investment Partners)
Πριν 7 χρόνια και σε μια ομολογουμένως δύσκολη περίοδο για επενδύσεις σε ελληνικές μετοχικές αξίες, η 3K Investment Partners ξεκίνησε να αναζητά εύρωστες ελληνικές επιχειρήσεις, εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο, που συνδύαζαν εξαιρετικές οικονομικές επιδόσεις, και συνεπή διοίκηση.
Πρόθεση και όραμα της 3Κ Investment Partners ήταν η δημιουργία ενός μετοχικού αμοιβαίου κεφαλαίου που θα απαρτιζόταν από εταιρίες που θα πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, ακόμα και εν μέσω μιας περιόδου απαξίωσης των ελληνικών περιουσιακών στοιχείων γενικότερα και «κόντρα» στην τότε συμβατική επενδυτική αντίληψη.
Ο λόγος ήταν διττός:
- η οικονομική υποστήριξη δυναμικών ελληνικών επιχειρήσεων με καλά αποτελέσματα και προοπτικές και
- η συμμετοχή των μεριδιούχων του αμοιβαίου κεφαλαίου στα οφέλη και την πρόοδό τους.
Έτσι δημιουργήθηκε το 3K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού. Η πορεία του αμοιβαίου κεφαλαίου 3K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού, δικαίωσε την εμπιστοσύνη της 3Κ Investment Partners στις επιχειρήσεις αυτές και επιβράβευσε όσους πίστεψαν, επένδυσαν και διακράτησαν την επένδυσή τους σε αυτό.
Συγκεκριμένα σε διάστημα επταετίας (31/05/2015 – 31/05/2022) το αμοιβαίο κεφάλαιο σημείωσε κέρδη της τάξεως 124,68% (καταλαμβάνοντας την 1η θέση σε αποδόσεις επταετίας σε σχέση με τα υπόλοιπα αμοιβαία κεφάλαια της ίδιας κατηγορίας). (Πηγή: Ένωση Θεσμικών)
Πέρα όμως από την επταετία, οι σωρευτικές αποδόσεις και για μικρότερα διαστήματα κατέγραψαν αξιοσημείωτες αποδόσεις:
1 Έτος 3 Έτη 5 Έτη 7 Έτη
(31/05/2021 – 31/05/2022) (31/05/2019 – 31/05/2022) (31/05/2017 – 31/05/2022)
(31/05/2015 – 31/05/2022)
3K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού
Κατηγορία μεριδίων 4,19% 26,87% 68,02% 124,68%
Δείκτης Αναφοράς * 1,85% 16,32% 29,03% 25,73
*Δείκτης Αναφοράς: Δείκτης Συνολικής Απόδοσης του Γενικού Δείκτη Χρηματιστηρίου Αθηνών
Πηγή : Bloomberg, Ένωση Θεσμικών Επενδυτών
Οι σωρευτικές αυτές αποδόσεις, εν μέσω δυσχερών οικονομικών συνθηκών, καταδεικνύουν ότι η έμφαση στην πραγματική αξία των επιχειρήσεων, στη λειτουργική τους κερδοφορία, στην αξιοπιστία και την ικανότητα των διοικητικών τους ομάδων είναι ασφαλής οδηγός για την εξεύρεση επενδυτικών ευκαιριών.
Είναι κεφαλαιώδους σημασίας η έννοια του όρου «επενδυτική ευκαιρία».
Για το 3Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού ως επενδυτικές ευκαιρίες ορίζονται εταιρείες που έχουν την ικανότητα να παράγουν συστηματικά κέρδη, διαθέτουν έμπειρη και δοκιμασμένη διοίκηση και διαπραγματεύονται σε τιμές που υστερούν ως προς την πραγματική τους αξία, όπως αυτή προκύπτει με την ενδελεχή μελέτη που διεξάγει η 3K Investment Partners.
Την επιτυχία του 3K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού έρχεται να επιβεβαιώσει και η αξιολόγησή του από τον ανεξάρτητο διεθνή οίκο αξιολόγησης Morningstar, ο οποίος βαθμολογεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σταθερά με 5 αστέρια (άριστα) καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας του.
