Tο Project Galaxy, το σχέδιο δηλαδή της μεγάλης τιτλοποίησης “κόκκινων δανείων και ανοιγμάτων” ονομαστικής αξίας 10 δισ Ευρώ και της μετέπειτα πώλησης της Cepal, προχωρά με γρήγορους ρυθμούς.
Την περασμένη Παρασκευή το απόγευμα , στα κεντρικά γραφεία της Alpha Bank κατατέθηκαν περισσότερες από 5 μη δεσμευτικές προσφορές, επιβεβαιώνοντας το υψηλό διεθνές ενδιαφέρον για την συναλλαγή και, βεβαίως, την ορθότητα της στρατηγικής επιλογής της Τράπεζας να επανεκκινήσει τη διαγωνιστική διαδικασία, προκειμένου να την ολοκληρώσει εντός των χρονικών και κεφαλαιακών στόχων που έχουν τεθεί.
Μεταξύ των ενδιαφερομένων για το Galaxy και την, περιλαμβάνονται κορυφαία επενδυτικά funds αλλά και μεγάλα επιχειρηματικά σχήματα που δραστηριοποιούνται στην αναπτυσσόμενη διεθνώς αγορά διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι μη δεσμευτικές προσφορές κατέθεσαν οι
- Pimco,
- Cerved Credit Management,
- Cerberus,
- Bain Capital Credit,
- Apollo
- Centerbridge Partners
Το σύνολο των υποψηφίων επενδυτών αντιμετωπίζει το Project Galaxy αφενός ως προϋπόθεση για την πρωταγωνιστική τους παρουσία, μέσω της Cepal, στην Ελλάδα, αφετέρου δε ως εφαλτήριο ανάπτυξης και κερδοφορίας στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά.
Ταυτόχρονα, η ποιότητα των υποψηφίων επενδυτών είναι τέτοια που προκαλεί αισιοδοξία ότι η Cepal θα μεταβιβαστεί σε ισχυρό σχήμα, κάτι το οποίο δημιουργεί ασφάλεια και ικανοποίηση και στους εργαζομένους της νέας εταιρίας.
- Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να διαμορφωθεί η shortlist με τους υποψήφιους για την επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων και οι εξελίξεις αναμένονται πυκνές, με την κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών να τοποθετείται ακόμη και πριν τα τέλη του Σεπτεμβρίου.
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται, εξάλλου, οι διαδικασίες συγκρότησης της νέας Cepal,
ενώ με ταχείς ρυθμούς δρομολογείται και η προβλεπόμενη πιστοληπτική αξιολόγηση των τιτλοποιήσεων του Project Galaxy, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την υποβολή αιτήματος υπαγωγής τους στο Πρόγραμμα Προστασίας Στοιχείων Ενεργητικού «Ηρακλής».
