O διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Χρήστος Μεγάλου μιλώντας σε αναλυτές αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 9μήνου 2020 αποκάλυψε τον δρόμο για την ενίσχυση των κεφαλαίων του Ομίλου κατά 1 δισ €. :
- Απόσχιση των υπηρεσιών αποδοχής καρτών. Θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο 2021 (όφελος 300 εκατ. ευρώ).
- Τιτλοποίηση εξυπηρετούμενων δανείων (Synthetic Securitization), ύψους 2 δισ. ευρώ, θα γίνει σε 2 φάσεις (για την πρώτη έχει ήδη ανοίξει το Virtual Data Room) και προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί το δ’ τρίμηνο του 2020 (όφελος 300 εκατ. ευρώ).
- Ανάθεση της διαχείρισης χαρτοφυλακίου συμμετοχών της τράπεζας, ύψους 400 εκατ. ευρώ (όφελος 100 εκατ. ευρώ).
Ο κ. Χρήστος Μεγάλου εξήγησε ότι
- «Συνδυαστικά με την εξοικονόμηση από τα CoCos (σ.σ. 165 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση) οι παραπάνω ενέργειες θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην αποαναγνώριση ‘κόκκινων’ δανείων, ύψους πέντε δισ. ευρώ, έως τα τέλη του 2021»,
Η μετατροπή των CoCos σε μετοχές θα γίνει σε διάστημα ενός μηνός στην τιμή των 6 ευρώ ανά μετοχή.
- «Εξετάσαμε όλες τις διαθέσιμες εναλλακτικές και αποφασίσαμε στο διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας να προχωρήσει η μετατροπή των 2 δις ευρώ Cocos σε μετοχές κατόπιν της σχετικής απόφασης της ΕΚΤ».
Η Piraeus Bank θα προχωρήσει σε νέα μείωση των NPEs, μέσω τιτλοποίησης, ύψους 5-6 δισ. ευρώ το 2021 πέραν των δύο τιτλοποιήσεων συνολικού ύψους 7 δισ. ευρώ (2 δισ € πακέτο Phoenix + 5 δισ € πακέτο Vega) που είναι δρομολογημένες και θα ολοκληρωθούν τους πρώτους μήνες του 2021.
Σύμφωνα με τον κ. Μεγάλου στήριξη στην επιθετική μείωση των NPEs δίνει το κεφαλαιακό μαξιλάρι ύψους 1 δισ. ευρώ που δημιουργείται από την μη πληρωμή των Cocos.
Το συνολικό νέο σχέδιο μείωσης των NPEs, το οποίο όπως τόνισε θα είναι «πιο επιθετικό και φιλόδοξο» θα ανακοινωθεί με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του 4ου τριμήνου.
Τα αποτελέσματα
Με καθαρά έσοδα τόκων 1,107 δισ. ευρώ (+3% ετησίως), καθαρά έσοδα προμηθειών 231 εκατ. ευρώ (+2%), αυξημένες καταθέσεις ιδιωτικού τομέα κατά 2,3 δισ. ευρώ, επαναλαμβανόμενα κέρδη προ προβλέψεων 732 εκατ. ευρώ αλλά και με προβλέψεις 845 εκατ. ευρώ (362 εκατ. ευρώ σχετίζονται με τον Covid-19) έκλεισε το εννεάμηνο για την Τράπεζα Πειραιώς.
Τα δάνεια σε αναστολή καταβολής δόσεων ήταν ύψους 5,3 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2020.
Μεταξύ άλλων σημειώνει επίσης ότι πέτυχε θετικό αποτέλεσμα στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, με υποβολή περίπου 1.000 αιτήσεων μέχρι σήμερα.
Η τράπεζα διαθέτει ισχυρό προφίλ ρευστότητας, με τις πωλήσεις χαρτοφυλακίων ΜΕΑ να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με περαιτέρω αξιοποίηση των πηγών χρηματοδότησης της ΕΚΤ κατά 2 δισ. ευρώ και με το υπόλοιπο της αναχρηματοδότησης TLTRO III να ανέρχεται σε 9 δισ. ευρώ.
Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) ανέρχεται σε 157% και ο δείκτης δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις σε 81%.
Σημειώνεται ότι οι εισροές Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων κατά το γ’ 3μηνο είναι περιορισμένες, 130 εκατ. ευρώ ενώ η διοίκηση είναι σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης των τιτλοποιήσεων Phoenix και Vega μέσω του προγράμματος “Ηρακλής” συνολικής αξίας 7 δισ. ευρώ.
Η ολοκλήρωση των εν λόγω συναλλαγών αναμένεται το α’ 3μηνο του 2021. Ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται σε 16,1% και ο δείκτης CET1 σε 14,1% στο τέλος Σεπτεμβρίου
