H μεγαλύτερη επιχειρηματική συμφωνία του 2020 στην Ελλάδα, ολοκληρώθηκε.
Το αμερικανικής καταγωγής επενδυτικό κεφάλαιο CVC Capital Partners συμφώνησε με την Marfin Investment Group, μετά από μήνες διαπραγματεύσεων, την εξαγορά της μεγαλύτερης ελληνικής εταιρείας τροφίμων, Vivartia , έναντι τιμήματος 175 εκατ. ευρώ.
- Ταυτόχρονα το CVC Capital αναλαμβάνει και το βάρος των δανείων της VIVARTIA ύψους 425 εκατ. Ευρώ ανεβάζοντας έτσι το συνολικό τίμημα στα 600 εκατ. Ευρώ.
Η συμφωνία υπογράφηκε αργά το απόγευμα της Δευτέρας 30 Νοεμβρίου, μετά από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ της Marfin Investment Group που ενέκρινε την συναλλαγή.
- Από την πλευρά της η Τράπεζα Πειραιώς λειτούργησε ως καταλύτης για την ολοκλήρωση της συμφωνία προσφέροντας 3 χρόνια παράταση στα δάνεια της Marfin Investment Group.
Η τριετής παράταση για τα δάνεια της MIG, δίνει χρόνο για την δημιουργία αξίας για τους μετόχους της αλλά και την δυνατότητα διαχείρισης του υπόλοιπου χαρτοφυλακίου συμμετοχών της με στόχο την ανάπτυξη του συνολικού portfolio .
- Το σχέδιο σύμβασης αγοροπωλησίας μετοχών της Vivartia που συμφωνήθηκε με τη CVC. προβλέπει την καταβολή 175 εκατ. σε μετρητά. Από αυτά 161 εκατ. € αναλογούν στη MIG και τα υπόλοιπα στους μετόχους μειοψηφίας.
- Προβλέπει και την ανάληψη χρέους ύψους 425 εκατομμυρίων.
- Η MIG θα καταβάλει ένα σημαντικό μέρος των εσόδων σε μετρητά στην Τράπεζα Πειραιώς έναντι των δανείων της από αυτήν και έχει συμφωνήσει με την τράπεζα την παράταση αποπληρωμής του υπολοίπου κατά μία τριετία.
Παράλληλα, σε μια ξεχωριστή συμφωνία, η Εθνική Τράπεζα, η Alpha Bank και η Eurobank συμφώνησαν με τη CVC Capital να της αποδεσμεύσουν τα cross collateral, δηλαδή τις αλληλένδετες εξασφαλίσεις μεταξύ των θυγατρικών της Vivartia («Δέλτα», «Μπάρμπα Στάθης», εστίαση) για τον δανεισμό της από αυτές, με την καταβολή 75 εκατ. σε μετρητά.
