Norges, Fidelity, Bain, BlackRock κ.α. πανίσχυρα funds συνέδραμαν την προσπάθεια της Τρ. Πειραιώς να επιστρέψει στην κανονικότητα, με έναν σαφώς υγιή ισολογισμό.
- Απόρροια των μεθοδικών επαφών των συμβούλων (Goldman Sachs, UBS) και όσων από την εγχώρια αγορά ανέλαβαν το αδιαμφισβήτητο ενός ρίσκου-εγχειρήματος “καταδικασμένου” να πετύχει.
Τα όσα διαδραματίστηκαν τις τελευταίες εβδομάδες (μέχρι και την Παρασκευή, που πέρασε η τελευταία εγγραφή στο “βιβλίο προσφορών”) εύλογα πυροδότησαν ενστάσεις, έφτασαν μέχρι το να “πολιτικοποιηθεί” το όλο εγχείρημα, αλλά all done.
- To ενδιαφέρον είναι, πως οι νέες μετοχές πήγαν στα “χέρια” πολύ πιο passive απ’ ότι αναμένονταν για hedge funds, με την περίπτωση του νορβηγικού κολοσσού να λειτουργεί σαν εγγύηση για την προσέλκυση και άλλων επενδυτικών χαρτοφυλακίων, μακροπρόθεσμου ορίζοντα.
Και το ουσιαστικό κέρδος, για την “νέα Πειραιώς” αποτελεί η ανάκτηση της εμπιστοσύνης του επόπτη, του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (SSM) σε αγαστή συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος.
Eπόμενος στόχος της διοίκησης Μεγάλου-Χατζηνικολάου είναι η δραστική μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων σε μονοψήφιο ποσοστό, μέσα στο επόμενο 12μηνο, ειδικότερα στα 3,6 δισ. €υρώ.
Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 16% με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης.
Το ΤΧΣ και άλλοι 6 μεγάλοι επενδυτές, απορρόφησαν πάνω από το 85% του βιβλίου προσφορών που διέθεσε η Πειραιώς Financial Holding.
Τα 70% όσων εγγράφηκαν στο βιβλίο δεν πήραν ούτε μια μετοχή.
- Eνδιαφέρον για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου φέρεται να εκδήλωσαν περίπου 200 θεσμικοί επενδυτές με υπερκάλυψη περίπου 8 φορές.
Όσον αφορά στους Έλληνες, το… παρών έδωσαν περί τους 10.000 ιδιώτες, με τη ζήτηση να υπερκαλύπτεται πάνω από 2 φορές…
Οι cornerstone investors με 380 εκατ.€ θα δουν τα ποσοστά τους να διαμορφώνονται ως εξής:
• Paulson 18,62%,
• Helikon 5,22% και
• Μυστακίδης 2,9%
Το ποσοστό του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, θα διαμορφωθεί στο 27%.
