Εκτός μάχης οι ευρωπαϊκές ασφαλιστικές, εντός ευρωπαϊκές τράπεζες και αμερικανικά funds
Της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου
Η ελβετική τράπεζα UBS και η DWS -o βραχίονας διαχείρισης ενεργητικού της γερμανικής τράπεζας Deutsche Bank– θα προχωρήσουν με την υποβολή δεσμευτικών προσφορών για την ΝΝ Investment Partners, τον βραχίονα διαχείρισης ενεργητικού του ολλανδικού ασφαλιστικού ομίλου ΝΝ Την ίδια στιγμή, οι μεγάλες ασφαλιστικές εταιρίες της Ευρώπης όπως η ιταλική Generali, η γερμανική Allianz και η Royal London Group, ο μεγαλύτερος συνεταιριστικός όμιλος της Μ. Βρετανίας βγήκαν εκτός ανταγωνισμού, σύμφωνα με τρεις καλά πληροφορημένες πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters.
Κατά τις ίδιες πηγές, η αμερικανική Prudential Financial Inc (εκ των μεγαλύτερων διαχειριστών κεφαλαίων του κόσμου) και η επίσης αμερικανική Nuveen έχουν επίσης εκδηλώσει ενδιαφέρον για την NN Investment Partners και διενεργούν τη διαδικασία του due diligence πριν την εκπνοή της προθεσμίας για κατάθεση δεσμευτικών προσφορών στις αρχές Ιουλίου.
Η πώληση έρχεται σε συνέχεια της στρατηγικής επανεξέτασης της δραστηριότητας που ανακοίνωσε ο όμιλος NN Group τον Απρίλιο, κάνοντας λόγο για μια «ευρεία γκάμα επιλογών συμπεριλαμβανομένης και αυτής της συγχώνευσης».
Η ΝΝ επιδιώκει να αντλήσει 1,4-1,6 δις. Ευρώ από την πώληση της ΝΝ Investment Partners, αποκτώντας την απαραίτητη ρευστότητα για να επεκταθεί στο εξωτερικό αφότου έχασε από την Allianz την «μάχη» για την εξαγορά των δραστηριοτήτων της βρετανικής Aviva στην Πολωνία το Μάρτιο.
Εκπρόσωπος της ΝΝ αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες, σημειώνοντας ότι ο όμιλος θα ενημερώσει επισήμως για την πορεία της πώλησης «εάν και όταν ενδείκνυται». UBS, Prudential Financial και DWS αρνήθηκαν επίσης να σχολιάσουν.
Η ΝΝ υπό την ηγεσία του David Knibbe συναντήθηκε με τους υποψήφιους «μνηστήρες» τις προηγούμενες ημέρες, επιθυμώντας να αξιολογήσει την ικανότητά τους να αναπτύξουν την ΝΝ Investment Partners σε κλάδους όπως οι υποδομές, το real estate, το private equity και τις εναλλακτικές επενδύσεις. Στόχος του ομίλου είναι το deal να κλείσει έως τα μέσα Αυγούστου, οπότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα εξαμήνου.
Για την UBS, η οποία θεωρούνταν ως «μνηστήρας» για την DWS το 2019, μια τέτοια συμφωνία θα την βοηθούσε να διατηρήσει τους όγκους συναλλαγών της, διευρύνοντας τα έσοδά της. Τώρα όμως, ο ελβετικός όμιλος έχει απέναντί του τους Γερμανούς της DWS -που επιδιώκουν να ενισχύσουν το προφίλ τους στην Ευρώπη για να ανταγωνίζονται καλύτερα τους Γάλλους της Amundi- καθώς και asset managers από τις ΗΠΑ που θέλουν να διευρύνουν την παρουσία τους στην άλλη όχθη του Ατλαντικού. Όπως είπε και ο διευθύνων σύμβουλος της DWS Asoka Woehrmann σε τηλεδιάσκεψη με αναλυτές την περασμένη εβδομάδα, «είμαστε τώρα στη σωστή φάση να σκεφθούμε ενεργά εξαγορές και συγχωνεύσεις».
