Tις λεπτομέρειες της “νέας έκπληξης Κόκκαλη”, αυτή την φορά με την Intralot, τα διαβάσατε χθες.
Η εταιρεία προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου -υπέρ των παλαιών μετόχων- με διασφαλισμένο στρατηγικό επενδυτή.
- Το όνομα και το “ειδικό βάρος” του Standard General έρχεται να επιβεβαιώσει την στοχοπροσήλωση του επιχειρηματία στην αγορά των ΗΠΑ-όπου και δίνεται το μεγαλύτερο μέρος- συνακόλουθα τον σχεδιασμό της εισόδου της αμερικανική θυγατρικής Intralot US σε δείκτη του Nasdaq, με μια δημόσια εγγραφή (ΙΡΟ) που θα αποβεί προς όφελος των υφιστάμενων μετόχων (ελέγχουν ήδη το 34%).
Η προοπτική διάθεσης ενός σημαντικού ποσοστού της Intralot US αναπόφευκτα θα γίνει με όρους αποτίμησης …NoviBet, καθώς η συμφερόντων Ροδόλφου Οντόνι θα γίνει στα 700 εκατ. δολάρια.
Ωστόσο το ενδιαφέρον αφορά στον ευρύτερο σχεδιασμό Κόκκαλη, που δεν περιορίζεται στην διαδικασία της αύξησης κεφαλαίου , τη δημόσια εγγραφή , την άντληση επιπλέον ρευστότητας.
- “Tελικός παραλήπτης” φέρεται να είναι η εταιρεία Συμμετοχών Intracom (Holdings).
- Οι επόμενες “σημαντικές ειδήσεις” θα έχουν επίκεντρο την κατασκευαστική εταιρεία του Ομίλου INTRAKAT.
O κύκλος αναδιάρθρωσης της Intralot ξεκίνησε πριν δύο χρόνια με τη συμφωνία με τους ομολογιούχους.
Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 130 εκατ. ευρώ εγγυάται την επαναγορά των μετόχων που κατέχουν οι ομολογιούχοι της αμερικανικής θυγατρικής.
Η κερδοφορία EBITDA πάνω από τα 100 εκατ. ευρώ, στα 114 εκατ.€ το 2021, ήταν απαραίτητη για να προχωρήσει το σχέδιο.
Η Standard General και ο Σωκράτης Κόκκαλης θα αγοράσουν τις αδιάθετες μετοχές της αύξησης αλλά σε ποσοστό που δεν θα δημιουργεί υποχρέωση για δημόσια πρόταση.
