Μεγάλη ήταν η ζήτηση για το ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς καθώς το βιβλίο έκλεισε γρήγορα με την προσφορά να είναι υπερδιπλάσια από κεφάλαια που ξεπέρασαν τα 900 εκατ. ευρώ έναντι 400 εκατ. ευρώ που στόχευσε να αντλήσει αρχικά η τράπεζα. Το γεγονός υποχρέωσε την Τράπεζα Πειραιώς να εξυπηρετήσει μέρος της υπερβάλλουσας προσφοράς αντλώντας τελικά 500 εκατ. ευρώ, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται τελικά στο 7,25% από 7,375%.
Το senior ομόλογο είναι πενταετούς διάρκειας και έχει δυνατότητα ανάκλησης μετά τη συμπλήρωση 4 ετών. Οι Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan και UBS Investment Bank ως Joint Bookrunners έτρεξαν τη διαδικασία έκδοσης του ομολόγου.
Αξίζει να σημειώσουμε πως ο στόχος MREL για το τρέχον έτος έχει ήδη καλυφθεί από τη συστημική τράπεζα, καθώς στο α’ τρίμηνο είχε διαμορφωθεί στο 19,4% έναντι στόχου 19,1% για το 2023. Ο τελικός στόχος MREL για το 2025 διαμορφώνεται στο 27,26%.
