To χαρτοφυλάκιο “κόκκινων δανείων” Jupiter, αξίας 800 εκατ. Ευρώ, της Alpha Bank, περιλαμβάνει δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με εμπράγματες εξασφαλίσεις σε 1.700 ακίνητα. Στο Jupiter περιλαμβάνονται πολλά μικρομεσαία ξενοδοχεία, κατοικίες, εμπορικά ακίνητα καθώς και οικόπεδα. Επίσης στο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται και ακίνητα αξίας μεγαλύτερης των 50 εκατ. Ευρώ που έχουν περιέλθει στην τράπεζα, το 30% στην Αθήνα και τα υπόλοιπα σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Πέντε επενδυτικά funds εκδήλωσαν χθες ενδιαφέρον για να αποκτήσουν το χαρτοφυλάκιο Jupiter της Alpha Bank:
- Fortress,
- Apollo,
- Centerbridge,
- Lonestar,
- Pimco.
Το Jupiter είναι το δεύτερο μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο “κόκκινων δανείων” που διατίθεται σε funds.
Πρώτο αντίστοιχο χαρτοφυλάκιο ήταν το Amoeba της Τράπεζας Πειραιώς. Το καλοκαίρι πουλήθηκε σε τιμή οριακά κάτω των 30 σεντς ανά ευρώ (το χαρτοφυλάκιο ήταν ύψους 1,95 δισ. ευρώ και λογιστικής αξίας 1,45 δισ. ευρώ και αγοράστηκε από την Βain Capital έναντι τιμήματος 432 εκατ. ευρώ).
Μέχρι τότε, η αγορά των NPLs αφορούσε λίγες συναλλαγές σε ανεξασφάλιστα δάνεια. Το Amoeba και το Jupiter περιλαμβάνουν εξασφαλισμένα (άλλα πλήρως και άλλα λιγότερο) κόκκινα δάνεια.
Η ολοκλήρωση της πώλησης του Jupiter, μαζί με την πώληση του δεύτερου χαρτοφυλακίου ανεξασφάλιστων NPLs (Mercury) που πουλά η Alpha Bank μετά το εναρκτήριο Venus, θα συμβάλουν καταλυτικά στην μείωση των NPEs κατά 2,9 δισ. ευρώ που έχει δεσμευτεί να επιτύχει μέσα στο β΄ εξάμηνο του τρέχοντος έτους, η Alpha Bank.
