Η θυγατρική της Μυτιληναίος, Mytilineos Financial Partners, στοχεύει να εκδώσει ευρωομόλογο ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ, με λήξη το 2024 και με στόχο τα κεφάλαια που θα αντληθούν να διοχετευθούν για τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών.
Η αξιολόγηση της Fitch για την πιστοληπτική ικανότητα της Μυτιληναίος είναι “ΒΒ”, πάνω από αυτή που έχει θέσει για τις τράπεζες και πάνω από αυτή της Ελλάδας.
Οι Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc και J.P. Morgan Securities plc θα ενεργήσουν ως Ενεργοί Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Physical Bookrunners), οι Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International και Nomura International plc θα ενεργήσουν ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) και οι Alpha Bank A.E., Eurobank Ergasias S.A.¸ Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. θα ενεργήσουν ως Επικεφαλής Διαχειριστές (Lead Managers).
Η παρουσίαση θα ξεκινήσει σήμερα στην Αθήνα.
