To επιτόκιο 4,25% που πέτυχε η Alpha Bank την περασμένη εβδομάδα άνοιξε την όρεξη και για τις υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες που σχεδιάζουν νέες εκδόσεις ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης.
Εντολές προετοιμασίας για μία νέα έξοδο στις αγορές έχει δώσει ήδη ο Χρήστος Μεγάλου της Τράπεζας Πειραιώς με στόχο την άντληση 500 εκατ. Ευρώ αλλά με κόστος μισό από την τελευταία έκδοση ομολόγου ΤIER II του περασμένου καλοκαιριού η οποία τιμολογήθηκε με 9,75%.
Η χρηματιστηριακή πορεία της Τρ. Πειραιώς ενισχύει την επιχειρηματολογία της διοίκησης αφού το μόνο μέσα στο 2019, η μετοχή αύξησε την αξία της κατά +256%…
To κλίμα στις διεθνείς αγορές κρίνεται ιδιαίτερα ευνοϊκό κυρίως μετά την κατακρήμνιση των επιτοκίου δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου, με το 10ετές ομόλογο να τιμολογείται πλέον 1,15% και το 5ετές κρατικό ομόλογο στο 0,32%.
Η διοίκηση της Τρ. Πειραιώς θα συνδυάσει την επικείμενη νέα έξοδο στις αγορές με σημαντικές κινήσεις αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίου με κορυφαία την πώληση των δανείων της MIG ύψους 550 εκατ. ευρώ. Με την πώληση των δανείων της MIG επιχειρείται σημαντική απομόχλευση του επιχειρηματικού δανειακού χαρτοφυλακίου.
