Οι πυρετώδεις διαβουλεύσεις, οι διαπραγματεύσεις και οι παρουσιάσεις στο εξωτερικό τελικά απέδωσαν καρπούς. Το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο Tier II της Alpha Bank άνοιξε και έκλεισε με εντυπωσιακή ταχύτητα.
- Η Alpha Bank δανείστηκε 500 εκατ. € με επιτόκιο 4,25% που αποτελεί το χαμηλότερο επιτόκιο δανεισμού ελληνικής τράπεζας μέχρι σήμερα.
Μόλις την περασμένη Δευτέρα, η διοίκηση Ψάλτη έδωσε την εντολή στους αναδόχους – Citi, Goldman Sachs International, HSBC, J.P. Morgan και NatWest – να ξεκινήσουν το roadshow με επενδυτές σε Λονδίνο και Παρίσι. Σήμερα το βιβλίο προσφορών έκλεισε αφού οι επενδυτές προσέφεραν υπερδεκαπλάσια ποσά.
Το ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης Τier II είναι 10ετές αλλά δεν μπορεί να ανακληθεί προτού περάσουν τα 5 πρώτα χρόνια.
Ημερομηνία λήξης είναι η 13η Φεβρουαρίου του 2030. Το ομόλογο θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
