Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η έκδοση του senior preferred ομολόγου της Alpha Financial Services διάρκειας 6 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη.
- Η Alpha αντλεί τελικά 500 εκατ. ευρώ, αντί του αρχικού στόχου των 400 εκατ. ευρώ.
Στο βιβλίο προσφορών κατατέθηκαν προτάσεις συνολικού ύψους 1,3 δισ. ευρώ, δηλαδή πάνω από 3 φορές από τον αρχικό στόχο.
- Το τελικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 7% και το κουπόνι στο 6,875%.
Το αρχικό επιτόκιο του νέου senior preferred ομολόγου ήταν 7,25%.
Σημειώνεται ότι ο τίτλος θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από τον Moody’s και BB- από τον S&P.
Συντονιστές της έκδοσης ορίστηκαν οι Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley Europe SE, Nomura και UBS Investment Bank, οι οποίες χθες Δευτέρα είχαν σχετικά calls με επενδυτές.
Η έκδοση αξιοποιεί την ιδιαίτερα θετική αποδοχή του νέου στρατηγικού πλάνου της Τραπεζας από την επενδυτική κοινότητα (μετά το investor day προ ημερών) αλλά και τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, ενόψει και της επιστροφής σε επενδυτική βαθμίδα.
Υπενθυμιζεται πως οι ελληνικές τράπεζες – όπως, άλλωστε και οι ευρωπαϊκές – πρέπει μέχρι το 2025 να έχουν ενισχύσει τα κεφάλαιά τους για προληπτικούς καθαρά λόγους, στο πλαίσιο της υποχρέωσης MREL (Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων).
