Άνοιξε σήμερα Τετάρτη το βιβλίο προσφορών για την έκδοση 7ετούς ελληνικού ομολόγου.
Το Ελληνικό Δημόσιο ανακοίνωσε την Τρίτη ότι διόρισε τις Citi, Commerzbank, Credit Suisse, Morgan Stanley, Nomura και Societe Generale ως αναδόχους για την έκδοση, που λήγει τον Απρίλιο του 2027.
Το guidance ορίστηκε σε mid swaps+230 μ.β.
Με την έκδοση του ομολόγου η Ελλάδα δηλώνει το «παρών» στις αγορές, ενώ ευελπιστεί να αντλήσει ρευστότητα με στόχο την την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του Covid-19.
Το μεγάλο στοίχημα είναι να εξασφαλίσει το Δημόσιο αρκετά υψηλή ζήτηση, σε μία περίοδο κατά την οποία οι διαθέσεις των επενδυτών δεν είναι σταθερές. Η ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο QE της ΕΚΤ έχει βοηθήσει πάντως σημαντικά στο να παραμείνει σε ικανοποιητικά επίπεδα το κόστος δανεισμού.
Η τελευταία έξοδος στις αγορές ήταν στις 28 Ιανουαρίουμε με την έκδοση 15ετούς ομολόγου αναφοράς με ημερομηνία λήξης στις 4 Φεβρουαρίου 2035 με κουπόνι 1,875%. Οι προσφορές άγγιξαν τα 18,8 δισ. ευρώ και το δημόσιο άντλησε 2,5 δισ. ευρώ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πριν ξεσπάσει η κρίση ο ΟΔΔΗΧ έχει ανακοινώσει ότι θα δανειστεί το 2020 από τις αγορές από 4 έως 8 δισ. ευρώ.
