Eίναι το ελκυστικό και “αλμυρό” επιτόκιο, είναι όμως και η ασφάλεια που προσφέρει η αναπτυξιακή δυναμική του Ομίλου της Αlpha Bank που έχουν δημιουργήσει έναν εντυπωσιακό συνωστισμό στο Βιβλίο Προσφορών για το νέο Ομόλογο ΑΤ1 (μειωμένων εξασφαλίσεων) με στόχο την άντληση 300 εκατ. Ευρώ που θα ενισχύσουν την κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας.
- Λίγη ώρα μετά από το άνοιγμα του Βιβλίου Προσφορών, κατατέθηκαν προτάσεις ύψους 1,75 δισ Ευρώ δηλαδή υπερ-πενταπλάσιες του ποσού που σκοπεύει να αντλήσει η Alpha Bank.
To Oμόλογο ΑΤ1 (Additional Tier 1) θα φέρει σίγουρα διψήφιο επιτόκιο (άνω του 12%) και προσμετράται στα κεφάλαια της τράπεζας. Η διοίκηση της Alpha στοχεύει να ενισχύσει τα εποπτικά της κεφάλαια και -κυρίως- μέσω της μόχλευσης, να αυξήσει τον αριθμό και τον όγκο των δανείων που θα χορηγήσει για να στηρίξει περαιτέρω την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.
Η Alpha Bank έχει δυνατότητα επαναγοράς του ομολόγου σε 5,5 χρόνια.
Η έκδοση ΑΤ1 έρχεται ως αποτέλεσμα της επιτυχούς υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου “Project Tomorrow” και τη βελτίωση της κερδοφορίας της Τράπεζας το 2022.
Ως μέρος του σχεδιασμού της για άντληση κεφαλαίων με στόχο την πιστωτική επέκταση, ήδη από το 2021, η Τράπεζα είχε συμπεριλάβει και τις εκδόσεις ομολόγων Additional Tier 1, υπό την προϋπόθεση της επίτευξης δείκτη βασικών κεφαλαίων σε επίπεδα τουλάχιστον 13%.
