Με ιδιαίτερα υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον ολοκληρώθηκε η διαδικασία του βιβλίου προσφορών για το νέο ομόλογο Tier ll της Τρ. Πειραιώς. Νωρίτερα το πρωί γράψει πως “με στόχο το ….5… βγαίνει στις αγορές σήμερα η Τρ. Πειραιώς“, γεγονός που επαληθεύτηκε καθώς, μολονότι, ο αρχικός στόχος για το επιτόκιο κινήθηκε στη ζώνη του 6%, στη συνέχεια το guidance που δόθηκε υποχώρησε στο 5,5-5,75% για να καταλήξει στους τελικούς όρους της έκδοσης στο 5,5%.
Η Τράπεζα, αντλεί 500 εκατ. ευρώ με την έκδοση αυτή. Υπενθυμίζουμε ότι η έκδοση συντονίζεται από τις Goldman Sachs, UΒS, Barclays, BNP, Credit Suisse και Nomura, οι οποίοι είχαν κανονίσει μια σειρά συναντήσεων με επενδυτές στο Λονδίνο, η οποία ξεκίνησε στις 10 Φεβρουαρίου. Άλλωστε και ο Δ/νων Σύμβουλος Χρήστος Μεγάλου βρισκόταν από τη Δευτέρα στο Λονδίνο για συναντήσεις με 50 τουλάχιστον επενδυτικούς οίκους, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την έκδοση.
H αναβάθμιση της εγχώριας οικονομίας από τη Fitch Ratings σε ΒΒ, η έκδοση του νέου 15ετούς ομολόγου αναφοράς από το Ελληνικό Δημόσιο και η πτωτική πορεία του δεκαετούς, η επιτυχημένη έκδοση Tier ΙΙ από την Alpha Βank με επιτόκιο στο 4,25% την προηγούμενη εβδομάδα καθώς και το ευρύτερο θετικό περιβάλλον αποτέλεσαν τους παράγοντες που λειτούργησαν υποστηρικτικά της προσπάθειας έκδοσης ομολόγου Tier II της Τρ. Πειραιώς.
