Tουλάχιστον πέντε υποψήφιοι πλειοδότες επενδυτές (Cerberus, PIMCO, Bain Capital Credit, Apollo και Centerbridge) φέρεται να ενδιαφέρονται για την τιτλοποίηση Galaxy και και την πώληση υπηρεσιών της Alpha Bank.
Σύμφωνα με ανώνυμες πηγές του Reuters, όπως αναφέρει το NPL Confidential, τουλάχιστον πέντε αμερικανικές εταιρείες επενδύσεων (συγκεκριμένα οι Cerberus, Pimco, Bain Capital Credit, Apollo και Centerbridge) εξετάζουν να καταθέσουν προσφορά για την επερχόμενη διπλή συναλλαγή που εκπόνησε η Alpha Βank, δηλαδή η τιτλοποίηση Galaxy και την πώληση της εταιρείας διαχείρισης Cepal.
Η προθεσμία για την προκαταρκτική εκδήλωση ενδιαφέροντος λήγει στις 29 Ιουνίου. Η συναλλαγή διαρθρώνεται βάσει μιας παρόμοιας συμφωνίας που ολοκληρώθηκε πρόσφατα από την Eurobank, η οποία περιλάμβανε την πώληση της πλειοψηφίας των μετοχών της μεγαλύτερης εταιρείας διαχείρισης NPLs και θυγατρικής της Eurobank, FPS και την τιτλοποίηση NPEs 7,5 δισ. Ευρώ (project Κάιρο).
Κατά την τελευταία τηλεδιάσκεψη της Alpha Bank, η διοίκηση τόνισε ότι, μετά από ορισμένες καθυστερήσεις που οφείλονται στην πανδημία, η διαδικασία για το πακέτο Galaxy αναμενόταν να επανεκκινηθεί στις αρχές Ιουνίου, μετά από σημαντικές προπαρασκευαστικές εργασίες και συνεχή αλληλεπίδραση με τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Η τράπεζα αισιοδοξεί να υπογράψει μια συμφωνία, που θα συμπεριλαμβάνει την πώληση της εταιρείας διαχείρισης Cepal (έχοντας πλέον εξαγοράσει το μερίδιο 60% που κατείχε προηγουμένως η Centerbrigde) μέχρι τα τέλη του τρέχοντος έτους.
Ωστόσο, από την αρχική “περίμετρο” των 12 δισεκατομμυρίων ευρώ του Galaxy, θα δοθεί προτεραιότητα σε εκείνες τις ενότητες που πληρούν τις προϋποθέσεις κρατικών εγγυήσεων (HAPS) δηλαδή εξασφαλισμένα δάνεια λιανικής ύψους 7,6 δισεκατομμυρίων ευρώ και (πιθανώς) ανοίγματα 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, αφήνοντας τα επισφαλή λιανικής / leasing για αργότερα.
Η Alpha εκτιμά ότι το capital hit θα είναι κάτω από 300bps (έναντι 2 δισ. Ευρώ / 350bps guided προηγουμένως για το σύνολο του Galaxy).
