Στην έκδοση ομολόγου υψηλής προτεραιότητας, διάρκειας 5 ετών, με non call στα 4 έτη, προχωρά η Εθνική Τράπεζα.
Ανάδοχοι της έκδοσης αναλαμβάνουν οι BofA Securities, Goldman Sachs, IMI-Intesa Sanpaolo, Nomura και UBS Investment.
Οι τίτλοι αναμένεται να αξιολογηθούν με «Ba3» από την Moody’s και με «Β+» από την S&P..
H έκδοση εντάσσεται στο πρόγραμμα MREL (Minimum Required Eligible Liabilities).
Η ΕΤΕ είχε περιλάβει στην ενημέρωση των αναλυτών την περασμένη εβδομάδα, στοιχεία που έδειχναν κεφάλαια 1,9% από senior preferred ομόλογα στις πηγές των κεφαλαίων MREL έως το τρίτο τρίμηνο 2022, με πηγές έως και 17,3% από δικά της κεφάλαια περιλαμβανομένων και των κεφαλαίων από την EVO Payments (για τις συναλλαγές με κάρτες των οποίων το 50% έχει πουληθεί).
Καθώς παρατηρείται σήμερα περαιτέρω αποκλιμάκωση των αποδόσεων στις αγορές ομολόγων και είναι χαρακτηριστικό ότι το ελληνικό δεκαετές έχει απόδοση 4,35% στη δευτερογενή αγορά που είναι η χαμηλότερη τιμή «επιτοκίου» το τελευταίο δίμηνο και συγκεκριμένα από τις 19 Σεπτεμβρίου φέτος, η διοίκηση της Εθνικής αποφάσισε να προχωρήσει στην έκδοση.
